La sociéteé actifs vous aide a gérer vos actifs sucériaux, retraite, et vos contrats de capitalisation

Des experts spécialistes en gestion patrimoniale vous aident à faire le bon choix pour vos investissements futurs.

Les experts

MEMBRES ADHÉRENTS  DU GIE ACTIFS

 

OLIVIER EZQUERRA : Expert conseil en gestion de patrimoine, consultant en stratégies et développement d’entreprises.

 

Diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics de Paris, Olivier Ezquerra débute sa carrière en tant que salarié dans des grands groupes du BTP durant une dizaine d’années.

Passionné et entrepreneur, il  décide de reprendre et créer des entreprises spécialisées dans le secteur du bâtiment, les services connexes, et inscrit toute sa démarche dans un souhait de protection de l’environnement et de valorisation des déchets durant 20 ansIntéressé à titre personnel par la gestion de patrimoine, il suit la formation dispensée par l’AUREP, pour obtenir son diplôme universitaire en Gestion de Patrimoine à Clermont-Ferrand lors de l’année  2018. Cette même année il crée la société Kairos, spécialisée dans l’accompagnement de PME et le Conseil en Gestion de Patrimoine.

Olivier Ezquerra est l’un des membres fondateur du projet ACTIFS.

Olivier Ezquerra conseillé en gestion patrimoniale

GABRIEL KEKEH : Conseiller en investissements financiers (CIF) et mandataire intermédiaire en opération de banques et services de paiements (MIOBSP)

 

Il a souhaité parfaire ses connaissances théoriques et s’est inscrit au cursus universitaire de l’AUREP pour obtenir le DU « Expert en gestion de patrimoine » décidant dans le même temps de s’établir en tant qu’indépendant pour exercer le métier de conseil en gestion de patrimoine avec une offre spécifique dédiée aux particulier et aux professionnels.

Son approche transverse en tant que gestionnaire de patrimoine « certifié » et indépendant lui permet d’apporter une approche globale et en même temps spécifique et personnalisée à ses clients.

Ses motivations : Apporter au client en matière de conseil en investissements financiers une réponse personnalisée et adaptée à sa situation, à ses besoins en tenant vraiment compte de son appétence ou aversion au risque, sortir de l’approche standard « prêt à porter » pour faire du « sur mesure » gage de valeur ajoutée et de relation durable.

Olivier Ezquerra conseillé en gestion patrimoniale

MARIE-FRANÇOISE HENRY : Expert civiliste et responsable de la communication et du développement.

 

Diplômée de l’AUREP, Experte en droit, je suis véritablement passionnée par ce métier, qui m’a conduit à développer au fil des années des qualités d’écoute, de pédagogie afin d’adapter selon le profil des clients des solutions optimums en stratégies patrimoniales. Ancien notaire, je maitrise les sujets juridiques, fiscaux et économiques qui sont les bases indispensables à une bonne gestion de tout patrimoine familial. Mon objectif est d’accompagner les particuliers comme les dirigeants d’entreprise dans leurs choix et décisions, selon un modèle d’indépendance, de conseil, d’accompagnement concerté avec mes associés adherents du groupement Actifs.

Ce modèle est inscrit dans l’ADN du GIE ACTIFS.

En tant que membre fondateur de ce Groupement ACTIFS, c’est tout naturellement que j’ai pris la responsabilité de le développer en me chargeant de sa communication, et de m’assurer que chaque membre s’engage à adopter ce modèle. 

Nous avons su mettre en place un outil commun pour aborder la gestion de patrimoine de manière globale et non pas sectorielle, où chaque membre dispose en plus de compétences particulières différentes qu’ils mettent à disposition des membres des experts. J’accompagne chaque expert afin d’apporter à NOS clients des solutions adaptées dès lors qu’ils auront choisi, selon la période de leur vie, d’investir, de consommer, ou de transmettre. Je suis convaincue que le rôle d’un expert en gestion de patrimoine doit s’inscrire dans la durée, aux cotés de ses clients, il doit leur éviter de prendre des décisions qui pourraient être à l’encontre de leurs intérêts, de leur éviter qu’il découvre l’information sans l’avoir anticipée, il doit suivre les projets familiaux et entrepreneuriaux en cherchant la cohérence familiale

Marie Françoise Henri Pegand conseillère en gestion de patrimoine

THIERRY PEGAND : Expert dans l’immobilier résidentiel, commercial et de rendement.

 

Notre expert Thierry Pegand dispose d’une personnalité du monde des affaires. Entrepreneur dans l’âme, il a créé et développé ses entreprises avec passion et sans modération.  Cet engagement lui vaut une parfaite maîtrise des acteurs du marché de l’immobilier et des réseaux spécialisés en fonction des zones géographiques.

Il met maintenant son expérience et sa réactivité à disposition de ses clients grâce à deux structures dédiées à la transaction immobilière (recherche de biens et d’acquéreurs), que ce soit auprès de particuliers ou de professionnels.  

Nagep Immobilier Transaction est spécialisée dans l’immobilier résidentiel

Nagep Affaire est spécialisée dans l’immobilier commercial, et de rendement notamment grâce à ses partenariats avec des plateformes spécialisées dans l’immobilier (Procomm, Théséis, Cerenicimo …).

Il propose un très large choix de produits immobiliers : revenus fonciers défiscalisants, optimisation fiscale, LMNP, Nue-Propriété, Censi-bouvard, loi Pinel, Malraux…

Olivier Ezquerra conseillé en gestion patrimoniale

Experts non adhérents

Karim Sabri expert Fiscaliste à la Ciotat

KARIM SABRI : Spécialiste du contrôle fiscal

 

Le cabinet KS Conseil Fiscal que dirige M.Karim Sabri, intervient partout en France dans l’ensemble des domaines de la fiscalité.

Fort de son expérience d’ancien Inspecteur vérificateur des impôts exercée durant 25 années à la DGFIP, M. Karim Sabri représente les intérêts des contribuables, particuliers ou chefs d’entreprise, au cours des contrôles fiscaux et du contentieux fiscal.

KS Conseil Fiscal accompagne également ses clients dans leurs opérations juridiques et fiscales.

Marie Françoise Henri Pegand conseillère en gestion de patrimoine

JEAN-JACQUES RICHARD : Expert comptable

 

La SAS Votre Bras Droit est un cabinet d’expertise comptable familial composé de professionnels aguerris et passionnés.Sur la base d’un diagnostic initial afin d’identifier vos forces et faiblesses, nous adaptons notre mission à vos problématiques.

Notre objectif assumé est de vous accompagner tout au long de la vie de votre entreprise pour vous aider à la pérenniser et à améliorer ses performances. Nous vous aidons à définir votre stratégie et vous positionner sur vos perspectives d’avenir.

Nous sommes convaincus que la fonction administrative et comptable doit se moderniser en utilisant au maximum la dématérialisation pour non seulement vous libérer du temps mais encore fiabiliser les données comptables et donner à ses clients une vision régulière des résultats de votre entreprise.

Nous pouvons ainsi suivre des clients de tout secteur d’activité quel que soit leur zone d’implantation.

Vous désirez plus d’informations sur nos experts? Contactez-nous

SUIVEZ-NOUS !

Les experts du groupement ACTIFS vous accompagneront dans toutes les étapes de votre vie.  Placements fructueux, contrats de mariage, stratégie patrimoniale, optimisation de succession, contentieux fiscal, ou encore gestion et prévention de votre retraite.

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