Notre mission : vous présenter une stratégie patrimoniale et fiscale détaillée pour vous accompagner dans vos objectifs.
Qui sommes-nous ?
ACTIFS, une aventure qui commence aux pieds des volcans d’Auvergne
Le Groupement d’intérêt économique (GIE) « ACTIFS », est né de la rencontre d’un groupe de lauréats issus de la promotion 2018 du Diplôme Universitaire de gestion patrimoniale de l’AUREP (Association de recherche et d’enseignement sur le patrimoine), basée à Clermont-Ferrand, capitale française de la gestion patrimoniale.
Olivier Ezquerra et d’autre étudiants, conscients de la diversité des domaines concernés par le conseil en gestion de patrimoine, et soucieux de proposer une offre nouvelle, simple, compréhensible et accessible à tous, décident de mettre en commun leurs expertises, leurs expériences et leurs réseaux .
Exerçant dans leurs propres structures (chef d’entreprise, expert comptable, notaire, expert fiscaliste, banque assurance…) et issus de domaines d’expertises différents mais complémentaires, ils décident d’unir leurs forces et de lancer en 2019 un projet novateur, centré sur l’écoute, la compréhension et une étroite collaboration avec le client.
ACTIFS, une offre simple à la portée de tous
Confronté au caractère inattendu de la vie, tout individu est amené à prendre des décisions urgentes et importantes (succession, transmission, régime marital, tutelle etc.), et à se lancer dans des démarches, qui peuvent apparaître complexes, fastidieuses.
Conscients de l’opacité de cet environnement, les deux membres fondateurs décident de créer un GIE dont le fondement est de proposer une offre accessible, basée sur la proximité, la transparence, l’optimisation et la confiance mutuelle et dans laquelle le client est au centre.
Pour y parvenir, ACTIFS, prend le parti de rendre clair et compréhensible, par tous, un domaine jugé parfois abstrait : le placement financier. En se plaçant en interface entre le droit, la fiscalité et la finance, le GIE présente une offre de stratégies patrimoniales complète et accessible à tous.
En outre, ACTIFS s’engage à fournir une information régulière et personnalisée par mail et téléphone, permettant à sa clientèle de se familiariser avec le monde de la gestion patrimoniale et de la finance
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ACTIFS, des experts qualifiés, transparents et indépendants
Trois piliers font la force d’ACTIFS :
La transparence, l’indépendance et la performance de ses experts en stratégie patrimoniale dans la gestion et l’analyse appliquée aux actifs patrimoniaux (immobilier, placements financiers, successions etc.).
La recherche d’optimisation comme par exemple, à travers l’étude de vos projets d’investissement/transmission ou bien à travers l’analyse d’un projet de déclaration de succession. Le travail de l’expert est de calculer la rentabilité d’un investissement à ne pas confondre avec le rendement annoncé par des commercialisateurs.
Les experts sélectionnent une liste de supports d’investissements les plus adaptés à votre situation vous garantissant ainsi une indépendance totale. Leurs partenariats avec plusieurs fournisseurs vous assure une offre au plus près de vos intérêts basée sur une stratégie de long terme dans la gestion de vos actifs.
Le GIE dope la performance de vos placement part sa force de négociation auprès des partenaires et part la maîtrise des leviers d’optimisation fiscale.
Chaque membre de l’équipe s’est engagé, par la signature d’une charte, à apporter sa contribution à toute demande permettant de garantir à nos clients l’optimum dans le cadre des mandats qui nous sont confiés.
Enfin, chaque adhérent est immatriculé à l’ORIAS (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et finance ), association agréé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et est membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine).
Devenez les acteurs de votre gestion patrimoniale.
Dites-nous où vous en êtes aujourd’hui, où vous souhaitez arriver demain et, ensemble, nous tracerons le chemin pour y parvenir.
Nos équipes vous accompagneront tout au long de ce parcours